미국 증시, 블랙프라이데이를 맞아 거래량은 평소보다 크게 적었으며 혼조세로 마감
미래소년과 함께하는 오늘의 글로벌 증시
스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 11월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 49.4를 나타냈다.
11월 제조업 PMI는 제조업황이 위축 국면에 접어들었음을 시사했다.
PMI는 '50'을 웃돌면 업황이 확장됐다는 의미이고, 50을 밑돌면 업황이 위축됐다는 의미로 해석된다.
11월 수치는 석 달 만에 가장 낮았다. 전월치(50.0)와 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 50.2 또한 하회했다.
반면 미국의 서비스 업황은 확장세를 유지했다.
11월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)는 50.8로 집계됐다. 이는 넉 달 만에 가장 높은 수준이다.
서비스 PMI는 전월치(50.6)보다 약간 높았다. 월가 예상치(50.2)도 상회했다.
제조 및 서비스 부문의 활동을 합산한 11월 합성 PMI 예비치는 50.7로 전월과 같았다.
한편 지난 11월 미국 기업들은 약 3년 반 만에 처음으로 노동력을 줄인 것으로 나타났다.
S&P글로벌은 지난 11월 고용 지수가 처음으로 위축 국면에 접어들었다고 전했다. 이는 2020년 6월 이후 처음이다.
S&P 글로벌은 이번 달 미국의 민간 부문 경제가 확장세를 유지했지만, 고용 등 우려스러운 부문도 있었다고 설명했다.
시안 존스 S&P글로벌 수석 이코노미스트는 "서비스 부문에서 수요가 개선됐지만, 역사적으로는 여전히 낮은 수준"이라면서 "고금리 속 수요가 여전히 부진하면서 미국 기업들은 미래 업황에 대한 불확실성을 강하게 느끼고 있다"고 지적했다.
출처 : 연합인포맥스
11/27 주간 주요 일정(11/27 ~ 12/01)
PCE 가격지수를 비롯해 한국 수출입 통계, ISM 제조업지수 등 주요 경제지표 발표. 파월을 비롯한 연준 위원들과 라가르드 ECB 총재 연설, 테슬라 사이버트럭 관련 이벤트를 비롯해 머스크의 발언 등이 준비되어 있음. 더불어 2,5,7년물 국채 입찰, 클라우드 관련 중소형 회사들과 중소형 소매업종의 실적 발표로 AI 산업과 연말 쇼핑시즌 흐름을 예상 가능. 매일 주요 변수들로 인해 채권시장 변동성 확대가 예상되며, 주요 기업들 변화 요인도 즐비해 종목 변동성 확대 예상
11/27(월)
신규주택판매건수 발표, 2년물, 5년물 국채 입찰
사이버 먼데이: 온라인 매출 주목.
라가르드 ECB 총재 연설
아마존의 AWS 컨퍼런스 개최. CEO 기조 연설 등이 예정돼 있음. AI 관련 발언이 있는데 과거 관련 컨퍼런스에서 AWS 수익 추정치를 높게 제시하는 경향이 있었음.
실적: 지스케일러(ZS)
11/28(화)
미국 소비자신뢰지수 발표, 7년물 국채 입찰
추수감사절에서 사이버먼데이까지 5일간 판매량 발표(현지시각 오전 11시)
굴스비 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준이사, 미쉘 보우먼 연준이사, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 마이클 바 연준 부의장, 라가르드 ECB 총재 연설
실적: 클라우드스트라이크(CRWD), 휴렛패커드엔터(HPE), 인튜이트(INTU), 넷앱(NTAP), 스플렁크(SPLK), 핀둬둬(PDD), 워크데이(WDAY)
11/29(수)
테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 New York Times DealBook Summit에서 인터뷰. 디즈니(DIS), JP모건(JPM), CEO, 워너 브라더스(WBD) CEO, FTC 위원장도 인터뷰
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 베일리 BOE 총재 연설
미국 GDP 성장률, 연준 베이지북 발표
실적: 세일즈포스(CRM), 빌리빌리(BILI), 달러트리(DLTR), 풋록커(FL), 옥타(OKTA), 스노우플레이크(SNOW), 시놉시스(SNPS), 빅토리아시크릿(VSCO)
11/30(목)
PCE 가격 지수, 개인 지출, 수입 발표, 신규실업수당 청구건수, 시카고 PMI 발표. 중국 제조업 PMI, 서비스업 PMI 발표
OPEC+ 회담 개최
테슬라(TSLA) 사이버트럭 첫 배송 기념 이벤트 개최
실적: 크로커(KR), 빅롯(BIG), UBS(UBS), 엄브렐라(AMBA), 델(DELL), 유아이패스(PATH), 마벨테크(MRVL), 울타 뷰티(ULTA)
12/01(금)
한국 수출입 통계, 중국 차이신 제조업 지수, ISM 제조업지수, 미국 건설지출 발표
파월 연준의장, 굴스비 시카고 연은 총재 연설
니오(NIO), 샤오펑(XPEV), 리오토(LI), 리비안(RIVN), 피스커(FSR), 루시드(LCID) 배송 업데이트
글로벌 헤드라인
11/27 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환
◆ 미국 증시
- DOW: 35,390.15p (+117.12p, +0.33%)
- S&P500: 4,559.34p (+2.72p, +0.06%)
- NASDAQ: 14,250.85p (-15.01p, -0.11%)
- 러셀2000: 1,807.50p (+11.96p, +0.67%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.32 (-0.59, -0.94%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 335.30p (+0.60p, +0.18%)
- NDF 환율(1개월물): 1,301.96원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,747.93 (+2.97, +0.08%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.403 (-0.517, -0.50%)
- 유로/달러: 1.0939 (+0.0034, +0.31%)
- 달러/엔: 149.44 (-0.12, +0.08%)
- 파운드/달러: 1.2596 (+0.0062, +0.49%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9484% (+4.9bp)
- 5년물: 4.4850% (+5.4bp)
- 10년물: 4.4665% (+6.2bp)
- 30년물: 4.5973% (+6.0bp)
- 10Y-2Y: -48.19bp (1.35bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*12 3/4 (-0*02 , -0.09%)
- 5YR T-Notes: 105*19 (-0*07 3/4, -0.23%)
- 10YR T-Notes: 108*12 1/2 (-0*13 1/2, -0.39%)
- US T-Bonds: 114*27 (-1*31 , -0.89%)
- Ultra US T-Bonds: 119*26 (-1*23 , -1.06%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.54 (-1.56, -2.02%)
- 브렌트유: 80.58 (-0.84, -1.03%)
- 금: 2,023.50 (+10.30, +0.51%)
- 은: 24.69 (+0.66, +2.74%)
- 아연(LME, 3M): 2,553.50 (+19.00, +0.63%)
- 구리: 383.25 (+2.40, +0.63%)
- 옥수수: 482.50 (-5.25, -1.08%)
- 밀: 577.25 (-7.25, -1.24%)
- 대두: 1,330.75 (-25.75, -1.90%)
- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)
*동 자료는 2023년 11월 27일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
미 증시는 추수감사절 연휴 이후 단축된 거래에서 혼조세로 마감했다.
S&P 500과 나스닥 등 주요 지수는 4주 연속 상승세를 기록하며 지난 6월 이후 가장 긴 상승랠리를 펼쳤다.
공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)는 12.46으로 하락해 2020년 1월 이후 최저치를 기록하였고 비트코인 가격은 장중 3만 8천 달러를 상회했다.
S&P 글로벌에서 발표한 미국 제조 및 서비스 업체의 11월 고용은 수요 부진과 가격 상승으로 인해 2020년 중반 이후 처음으로 감소세를 기록했다. (다우 +0.33%, 나스닥 -0.11%, S&P500 +0.06%, 러셀2000 +0.67%)
#나스닥 지수는 독일 연방부채제한 쇼크로 하락했다.
섹터별 등락률
지난밤 미국증시의 업종별 등락률을 살펴보면, 기술주와 커뮤니케이션 섹터를 제외하곤,
모든 섹터가 큰 폭은 아니지만 소폭 상승하며 마감했다.
미국 증시 특징주
11/27 특징종목: 엔비디아 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 헬스케어(+0.51%), 에너지(+0.45%), 필수소비재(+0.38%) 등 9개 업종이 상승하고, 커뮤니케이션 서비스(-0.67%)과 IT(-0.32%)는 하락.
(상승) 아이로봇(+39.08%)은 아마존이 회사 인수를 위한 EU 규제 승인을 곧 획득할 것이란 뉴스에 강세. 피스커(+5.2%)는 지연된 분기 보고서(10-Q)를 제출하였고, 판매 및 배송을 위한 전략을 재편성했다고 밝혀. 비스타 아웃도어(+3.92%)는 Colt CZ 그룹이 주당 30달러의 인수합병을 제안. 코인베이스(+5.76%)는 비트코인 가격이 장중 38,000 달러를 돌파하면서 상승. 노보 노디스크(+2.12%)는 급증하는 확장 비만치료제 위고비와 당뇨병 치료제 오젬픽 수요를 충족시키기 위해 약 23.4억 달러 규모의 생산 설비 투자를 할 계획이라고 밝혀.
(하락) 엔비디아(-1.93%)는 미 정부의 반도체 수출 규제를 우회해 새롭게 출시한 인공지능(AI) 반도체 출시가 내년 1분기로 연기될 수 있다는 소식에 약세. 애플(-0.70%)은 중국의 광군제 쇼핑 시즌 동안 스마트폰 판매가 감소했다는 소식에 약세. 퍼스트솔라(-3.34%), 솔라엣지(-0.76%) 등 태양광 기업들의 약세 영향으로 Invesco 태양광 ETF(TAN)는 1.26% 하락. 금리 상승으로 인해 프로젝트 파이낸싱 비용 증가에 대한 우려가 주가에 지속 부담.
달러화 추이
미국 증시 국채 금리
The Bond Weekly: 9월로 회귀한 미국채 금리 2023.11.27(월)
- 매파적이었던 9월 FOMC 이전 수준으로 회귀한 금리, 추가적인 레벨 다운은 강한 증거가 필요
- 9월과 비교했을 때 1) 서비스 물가의 경직성 2) 더딘 고용수요 둔화 지속 중. 미국채 10년 4.3%대 단기적 저항선
- 향후 기업들의 마진압박과 1분기 본격화될 기업 부채부담에 주목할 필요. 양호한 블랙프라이데이 성적도 높은 할인률과 평년보다 긴 세일시즌 영향 커
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[쏠림 현상 완화 가운데 장단기 금리스프레드 일부 되돌림 발생]
» 미 국채 10년-2년 금리 스프레드의 급격한 변화. 지난 10월 20일에 -15.9bp 수준까지 축소되었던 역전폭이 다시 -48.2bp까지 확대. 수급 영향으로 과도하게 반영했던 금리인하 전망의 되돌림 진행
» 전통적 자산배분 전략인 60/40 포트폴리오(주식 60%, 채권 40%)의 월간 수익률이 2021년 이후 최고치를 기록 중
» 통화정책 정점 통과 기대가 형성되면서 시장금리가 하락했고, 금리하락이 모멘텀으로 반영되면서 주가 역시 동반 강세를 보인 영향
» 추세는 유효하겠으나, 경제지표의 속도 조절 가능성과 이후 실적전망 반영 단계를 거치는 과정에서 상기 흐름(동반 강세)은 점진적으로 약화될 것으로 전망
» 내년 6월에 대한 정책금리 반영 확률 변화[CME FedWatch]
» 인하 확률이 21%로 소폭 낮아졌고, 동결 확률이 70% 수준으로 복귀
» 한달 전에는 추가 인상 확률도 30.2%이었으나 현재는 9.5%까지 크게 하락
[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(11/20~11/24)]
▶️SK하이닉스 (000660)
- 4Q23 전사 예상 영업적자는 5,560억원으로 QoQ 적자폭은 크게 감소할 것으로 기대. 1)DRAM 가격이 재차 상승하며 재고평가손실금액 환입 등으로 수익성 개선 2)NAND 시장 내 감산 활동에 대한 영향으로 소폭의 가격 상승 전망
- 2024년 전 응용처 메모리 채용량 증가에 대한 가시성이 재차 높아진다는 점을 고려하면 "재고 Build-up 수요 → 실수요의 본격 반등"이 이어지고, 4Q23부터는 메모리반도체 가격 상승에 탄력도는 재차 높아질 것으로 전망
- 1A/1Bnm 및 238단 선단공정 중심의 투자를 확대하는 가운데, HBM/DDR5와 같은 고부가 제품 시장 내에서 지속 Outperform할 것으로 기대된다는 점에 주목
▶️한국콜마 (161890)
- 포괄적 주식교환을 통해 연우를 완전 자회사로 편입. 더블카운팅 이슈 해소됨에 따라 제대로 된 기업가치를 인정받을 수 있음
- 중국 무석법인은 지리적 이점에 따라 3선~5선 도시 중심으로 중국 로컬 고객사들의 시장침투율이 상승할 것으로 예상됨
- 연우의 완전 자회사 편입 효과 및 10월 고객사 주문량 감안 시, 2024년 성공적인 턴어라운드 기대
▶️현대차 (005380)
- 4Q23, 판매대수 110만대 상회 전망하며 '23년 분기 기준으로는 처음으로 110만대 상회할 것으로 예상
- 전분기비 판관비 등의 비용 상승이 예상되나 판매대수 증가와 높은 수준을 유지하고 있는 원/달러 환율을 감안하면 4Q23 영업이익은 전분기와 유사한 수준을 시현할 수 있을 것으로 판단
(동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)
[11/27] HOT 종목 & 이슈 & 주요일정
★Hot예상종목★
부광약품/위더스제약/에코바이오/제이씨케미칼/에이직랜드/애경케미칼/두산로보/시공테크/지노믹트리/아미코젠/희림
[HOT 이슈]
# HLB제약,연간 100억씩 팔리는 고지혈증 치료제 로수듀오 권리 인수
*****HOT예상:HLB그룹
# 현대차/기아 10월 유럽판매 8.9만대.전년보다 9.3% 늘어
*****HOT예상:명신산업/화신/한무브넥스/성우하이텍/아진산업/현대공업/HD만도
# 비트코인,3만8000달러 돌파 후 상승 반납
*****HOT예상:위지트/우리기술투자/한화투자증권/티사이언티픽
# 공공부문 IT시스템 1만7천개.클라우드 기반 재설계 시급
:700억 이상 공공 SW,대기업 진출 허용 검토
*****HOT예상:케이아이엔엑스/웹케시/한글과컴퓨터/솔트웨어/나무기술/데이타솔루션
# 리튬포어스 특수관계법인,수산화리튬 일본 수출 시작
:양극재 기술 한계 보여.해결사 실리콘 음극재 시장 선점 경쟁 본격화
*****HOT예상:리튬포어스/하이드로리튬/유진테크놀/에코프로머티/포스코퓨처/미래나노텍/대주전자/애경케미/한솔케미칼/파워로직
# 돈살포式 출산지원,중산층 20% 빼곤 안 통했다
*****HOT예상:꿈비/아가방컴퍼니/메디앙스/제로투세븐
# LS머트리얼즈,기관 수요예측 흥행할까.내달 공모주 청약 진행
*****HOT예상:LS전선아시아/LS네트웍스
# 광폭 행보 한동훈 울산 찾아.외국인 인력수급 최선 다할 것
:한동훈,배우 이정재와 서초구 식당서 저녁 먹었다.현대고 동기동창 인연
*****HOT예상:디티앤씨알오/체시스/협진/덕성/오픈놀/현대코퍼레이/극동유화
# 중국 호흡기 질환 집단 감염에 대만/인도 등 주변국 초긴장
*****HOT예상:국제약품/고려제약/광동제약/위더스제약/멕아이씨에스
# 中 직구 급증에 택배사 물만났네
:미국 블랙 프라이데이 온라인 매출 12조8천억원 신기록
*****HOT예상:CJ대한통운/한익스프레스/동방/KG모빌리언/LG생활건강/코리아나
# 루닛 스코프 IO,AI 통한 대장암 재발 예측 가능성 입증
*****HOT예상:루닛/제이엘케이/뷰노/아이센스
# 위믹스 상장 효과 나타나나.고팍스 거래량 쑥
*****HOT예상:위메이드맥스/위메이드플레이/위메이드
# 공장1곳 설비고장에 수소차 충전 대란.정책실패 목소리
*****HOT예상:동아화성/제이엔케이히터/에스퓨얼셀/두산퓨얼셀/평화산업/효성중공업/범한퓨얼
■주요일정■
11.27(월) : 미 신규주택판매(10월)
11.28(화) : 미 소비자신뢰지수(11월)
11.29(수) : 미 3Q GDP(수정치), 연준 베이지북
미래소년이 여러분의 성공투자를 응원합니다.
오늘도 성투하는 하루되세요.